Рекламное агентство Хабеас Корпус, Журнал Продвижение Продовольствия
E-mails: info@habeas-russia.ru, o.frizorger@habeas-russia.ru,
copy@habeas-russia.ru, s.frizorger@habeas-russia.ru,
infospb@habeas-russia.ru
Телефоны для связи: +7 (812) 498 97 42,
+7 (903) 097 99 96
Рекламные площади:
• ж/д вокзалы
• пригородные электрички
Рекламные площади:
российские
аэропорты
B2В конференции:
• организация и проведение
• продвижение продукта
Издательство журнала:
«Продвижение продовольствия.
Prod&Prod»

Соленые пристрастия

В фокусеВ фокусе

Рынок соленых снеков: основные тенденции развития

ТЕНДЕНЦИЯ: Если обратиться к основным трендам развития рынка соленых снеков в 2008 году, то следует отметить, что он остался неизменным по объему потребления в натуральном выражении (прирост составил 1,9%). В стоимостном выражении вырос на 13,4%, что обусловлено в основном инфляцией

Всеми нами любимые чипсы, сухарики, соленый крекер, соленые орехи, соленые крендельки, соломку и сушеные кальмары можно объединить одним понятием: «соленые снеки». Основные их производители, определяющие развитие рынка: бесспорный лидер в сегменте чипсов компания «Фрито Лей» с чипсами Lay's и Cheetos; значительная доля продаж приходится на компании «Русскарт» с марками «Русская картошка», «Super Чипсы» и «Наш Картофель», а также «Русский Продукт» с чипсами «Московский картофель» и кукурузными экструдерами «Кукурузник». Совокупная доля трех этих производителей в 2008 году составляла 69,3%. В сегменте сухариков лидируют компании «Сибирский берег» с марками «Кириешки» и «Компашки» и «Бриджтаун» с марками «Три корочки», охватывающие в 2008 году 55,8% всего рынка сухариков. В сегменте соленого крекера лидируют «СладКо» и «Юнайтед Бейкер» с совокупной долей 30,4%.
Наибольшая доля в общем объеме домашнего потребления соленых снеков принадлежит крекеру (38,0%), чипсам (31,4%) и сухарикам (14,7%). Заметных изменений структуры рынка во временном разрезе не наблюдается (2008 vs. 2007). Именно соленый крекер, чипсы и сухарики, будучи самыми крупными сегментами, вносят основной вклад в развитие рынка соленых снеков.
Если обратиться к основным трендам развития рынка соленых снеков в 2008 году, то следует отметить, что он остался неизменным по объему потребления в натуральном выражении (прирост составил 1,9%). Однако по сравнению с 2007 годом различные типы соленых снеков демонстрируют рост или падение объемов потребления. Наибольший рост зафиксирован в категориях соленые крендельки, соломка (+21,1%) и соленый крекер (+11,1%). На 6,3% выросло потребление соленых орехов. Больше всего снизилось потребление сухариков (-12,3%) и соленых кальмаров (-9,4%). Чипсы и демонстрируют несколько негативный тренд (-2,3%), но сокращение объема их потребления незначительно.
В стоимостном выражении рынок вырос на 13,4%, что обусловлено,
в основном, инфляцией.
Следует заметить, что рост или падение объемов той или иной продукции обусловлены действием одного из двух факторов или обоих одновременно:
1) теряет своих покупателей или же, наоборот, приобретает новых;
2) домохозяйства сокращают или увеличивают ее домашнее потребление.
Рассмотрим, чем обусловлен рост или сокращение потребления соленых снеков.
Увеличение объемов продаж соленых крендельков и соломки, соленого крекера и соленых орехов связано, главным образом, с ростом их домашнего потребления. Число же покупателей этих категорий остается неизменным. Соленые кальмары демонстрируют падение по объему в натуральном выражении, которое обусловлено уходом покупателей из категории. В то же самое время падение объемов реализации сухариков вызвано как снижением потребления, так и по причине переключения любителей этого вида продукта на другие категории соленых снеков (79,3%). 20,7% ушедших вообще перестали покупать соленые снеки.
Кому же отдают свою долю сухарики? Для ответа на этот вопрос рассмотрим диаграмму, построенную на базе специального анализа потерь и приобретений – Gain&Loss analysis. Данный анализ позволяет определить, на какие категории соленых снеков переключаются домохозяйства, покупавшие сухарики в 2007 г. Согласно диаграмме, в 2008 г. они «переметнулись» к чипсам (на чипсы приходится 63% всех потерь сухариков). Кроме того, сухарики теряют соленым орехам (17,5%), соленому крекеру (11,8%), соленым кренделькам и соломке (7,8%).
Но если в течение 2008 года объем потребления сухариков падал, то в январе-апреле 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года ситуация несколько стабилизировалась. Минус незначительный: всего 1,6%. Что касается других соленых снеков, демонстрируемые ими тренды сохраняются: объемы потребления соленых крендельков и соломки, соленых орехов и соленых крекеров продолжали расти. По сравнению с прошлым годом выправилось положение с солеными кальмарами: в январе-апреле текущего года падение объемов составило всего 0,4 %. Среди основных сегментов, определяющих развитие рынка, только чипсы изменили свой тренд.
Если в 2008 году по объему потребления чипсы сдавали свои позиции (-2,3%), в январе-апреле 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель довольно значительно вырос (+22,1%).
Таким образом, наблюдаемый в первые четыре месяца текущего года по сравнению с сентябрем-декабрем 2008 года рост чипсов по объему в натуральном выражении (+28%) не связан с сезонностью. Он обусловлен, с одной стороны, притоком в категорию новых покупателей, с другой - ростом потребления их домохозяйствами, покупающими данный продукт. Важно отметить, что среди новых покупателей чипсов (не приобретали этот продукт в сентябре-декабре 2008 года) более половины (55%) – это домохозяйства. В предыдущем периоде они вообще не покупали соленых снеков. Исходя из этого, можно сделать вывод, что чипсы являются тем сегментом рынка соленых снеков, который привлекает к себе новых покупателей.
Соленый крекер, составляющий самый крупный сегмент соленых снеков, также служит своего рода «входом» на рынок. Рост объема его потребления в январе-апреле 2009 года по сравнению с сентябрем-декабрем прошлого года обусловлен именно притоком новых покупателей, значительная доля которых (45%) вообще не покупала соленые снеки в предыдущем периоде (сентябрь-декабрь 2008 года). Необходимо отметить, что в случае с новыми покупателями чипсов и соленого крекера, речь может идти лишь о людях, потребляющих два эти соленых продукта не чаще нескольких раз в год. Поэтому естественно, что в сентябре-декабре 2008 года они не попала в число покупателей этих товаров.
Обратимся к рассмотрению другой группы новых покупателей чипсов и соленого крекера, за счет которых возросли объемы продаж. Их можно разделить на две группы:
• в предыдущем периоде вообще не покупали соленые снеки;
• не покупали чипсы или соленый крекер, но потребляли другие виды соленых снеков.
Последних среди новых покупателей чипсов – 45%, среди соленого крекера – 55%. Какие же категории соленых снеков потребляли представители этой группы в сентябре-декабре прошлого года?
Как свидетельствуют исследования, люди, не покупавшие в предыдущий период чипсы, главным образом, приобретали соленый крекер (ему принадлежало больше половины всего портфеля соленых снеков), сухарики и соленые орехи. Не приобретавшие соленый крекер отдавали предпочтение преимущественно чипсам (50% всего портфеля), сухарикам (24%) и соленым орехам (12%).
В данном обзоре рассматривается домашнее потребление соленых снеков. Таким образом, говоря о росте объемов их потребления в январе-апреле 2009 года, имеется в виду рост именно домашнего потребления, которое, как можно предположить, в условиях кризиса начинает вытеснять потребление в заведениях каналов HoReCa (аббревиатура от первых двух букв слов отель, ресторан, кафе). Стремясь сократить собственные расходы, люди стали меньше посещать предприятия общественного питания и предпочитают есть соленые вкусности дома.